Śledząc Following

Starszy mężczyzna słucha historii Billa, scenarzysty, który lubi podążać za obcymi w Londynie i ich obserwować. Pewnego dnia dochodzi do konfrontacji między pewnym siebie człowiekiem, którego Bill obserwował, a Billem. Mężczyzna okazuje się włamywaczem; postanawia wziąć Billa pod swoje skrzydła i nauczyć go, jak włamywać się do domów. Włamują się do domu pewnej kobiety. Bill jest nią zaintrygowany (wszędzie w jej mieszkaniu są zdjęcia). Odnajduje kobietę i rozmawia z nią w barze, którego właścicielem jest jej były chłopak. Wkrótce Bill zostaje wplątany w sprawy tej kobiety.